M&Aをサポートするパートナー

CVPC 企業活性パートナーズ株式会社 CVPC 企業活性パートナーズ株式会社

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提供サービス

CVPCはM&A手法を活用した「企業活性化」に向けて、以下のサービスをご提供しています。

CVPCはM&A手法を活用した「企業活性化」に向けて、以下のサービスをご提供しています。
プレM&A
M&Aプロセス
CVPCの役割(仲介のケース)
プレM&A
  • M&A 戦略の策定
  • 相手先企業への打診
  • M&A 交渉開始の意思決定
  • M&A 戦略に沿った具体的なM&A案件のご提案
  • 相手先企業へのアプローチとご提案
  • ご両社の意思確認と弊社ポジションの決定
秘密保持契約 秘密保持契約
基本合意に向けた検討・交渉
基本合意に向けた検討・交渉
  • 内部資料・情報の開示
  • トップ面談
  • M&A スキームの検討
  • スケジュールの検討
  • ビジネス・スタディ・ミーティング
  • バリュエーション(企業価値・事業価値の算定)
  • 基本合意項目・条件の交渉
  • 必要資料のリストアップと精査・分析
  • 方向性確認と相互理解促進等を目的にお引き合わせ
  • 最適なM&A スキームの策定とご提案
  • M&A スキームに沿った適切なスケジュールの策定
  • シナジー検証、相互理解促進等のための会合を複数回運営
  • 企業価値・事業価値評価資料(試算書)の作成
  • 基本合意事項の整理と円滑な合意に向けた交渉・調整
基本合意(LOI) 基本合意(LOI)
デュー・デリジェンスおよび確定契約の交渉
デュー・デリジェンスおよび確定契約の交渉
  • 買収監査(デュー・デリジェンス)
  • 価格の最終決定
  • 確定契約の内容・条件の交渉
  • ディスクローズ、統合推進委員会の準備
  • 監査対象、スケジュール、運営等の助言と立会い
  • 客観的な立場での価格条件に関するアドバイスと合意形成サポート
  • 円滑な契約内容合意に向けた交渉・調整
  • ポストマージャーを見据えたご両社の共同作業を促進
確定契約 確定契約
クロージング
クロージング
  • ディスクローズ、法定手続き
  • 株式等の受け渡し実務
  • ポストマージャー(統合推進等)
  • 開示や法定手続きに関する書類作成、助言・サポート
  • 必要書類の作成サポート、受け渡しの立会い等